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Erstes Ziel Sismonds war die Familie Grafu, die bereits die Geburt der herzkranken Annelia zu verkraften hatte. Als der Händler das Schloss der Familie Grafu aufsuchte, hatte sich Annelias Zustand kaum verbessert. Noch immer war sie schwach und ihr Vater ratlos. Da versprach der Händler Hilfe und empfahl, der geschwächten Annelia ein neues Runenherz zu geben. Doch Lord Grafu traute dem Dämon nicht und opferte sein eigenes Herz, um die geliebte Tochter zu retten. Als diese erwachte und ihren Vater auffand, war es für Sismond und seine Gottesfrüchte ein Leichtes sie zu manipulieren. So pflanzte man das Runenherz in Grafus Brust, der augenblicklich zum Leben erwachte, jedoch jeden Funken Menschlichkeit verloren hatte.
Doch dies war nur ein Teil seines teuflischen Plans. Auch die Völker der Zwerge, der Feuerstiefel und der Rhinos, dem Königreich Kalon, leiden unter dem Einfluss des hinterhältigen Dämons. Seit Sismond die Kontrolle über einen der Zwerge erlangte und ihn den Lanaik, den Sohn eines Lord der Kalon, ermorden ließ, stehen die Völker sich auf dem Schlachtfeld gegenüber. Beide Seiten schicken ihre Armeen samt riesigen Kriegsmaschinen in den Kampf und liefern sich harte Gefechte um die Vorherrschaft. Doch nur einer scheint bis jetzt von den Wirren des Krieges zu profitieren: Sismond. Seine Gefolgsleute sammeln Leichen und Gefallene auf den Schlachtfeldern ein und bringen sie in das geheime Versteck des Dämons, wo er sich bereits auf seine große Schlacht vorbereitet.
Der teuflische Plan des Dämons scheint aufzugehen: Zahlreiche Dörfer sind von seinen Gottesfrüchten abhängig und Untote sorgen für Chaos, Angst und Schrecken. Die Feuerstiefel und Kalon befinden sich im Krieg und sorgen für einen nahezu unerschöpflichen Vorrat an Leichen für geheime Experimente. Sismond selbst hat Späher im ganzen Land eingesetzt und in Annelia hat er eine mächtige Schülerin gefunden. Nun ist es an den Spielern die Gebiete zu befreien, Zombies zu bekämpfen und gegen Annelia in die Schlacht zu ziehen.